Månadens affärer – Sålt Geo Group, köpt CHI och Betsson

Om Donald Trump vinner presidentvalet i höst är Geo Group en potentiell kursdubblare. Ändå sålde jag Geo Group på fredagseftermiddagen för drygt 22 dollar.

En avgörande orsak var att Avanza inte har stop loss för amerikanska aktier. Därmed blir det än svårare att skydda innehavet per automatik. Jag har rätt bra erfarenhet av stop loss i bolag där jag tvekar om det är bra bolag. Nu blev det en manuell exit istället.

Jag orkar och inner inte följa aktien och nyhetsflödet hur som helst och nu när så mycket av intäkterna står på spel för Geo Group är osäkerheten stor. Eftersom beslutet att fasa ut delar av de statliga fängelsekontrakten till privata aktörer inte är finansierade eller planerade utan plötsligt bara bestämda kom det som en chock.

Halva kapitalet från försäljningen av Geo återinvesterade jag i tre befintliga innehav. Dels i trygga hälsovårdsjätten JNJ och även en liten post i Clas Ohlson. Jag minskade i butikskedjan på 164 kr och att köpa tillbaka på 142 kr känns okej. Jag ökade även i min nya ränte-ETF som har ticker CHI och det långa jobbiga namnet Calamos Convertible Opportunities and Income Closed Fund.

Direktavkastningen är knappt 11 procent och konvertiblerna gör fonden stadigare om räntorna stiger, eftersom konvertibler inte är lika räntekänsliga som obligationer. En stor risk är ändå alla högavkastande företagsobligationerna som nog inte går så bra om räntorna höjs, men halvlånga räntepapper med riktigt låg ränta vore ännu känsligare än dessa high yields. Fonden har hållit utdelningen efter finanskrisen och blir det styrräntehöjningar lär dollarn kunna stärkas, vilket vore en fördel då fonden placerar i USA och handlas i dollar.

Trygg riskspridning till en massa olika räntepapper och utdelningar varje månad. CHI är å andra sidan aktivt förvaltad likt andra CEF:er och har även hävstång för att få upp avkastningen. Sammantaget relativt låg risk och min första ränteposition på länge (tack vare The Oxford Income Letter).

För några dagar sedan köpte jag även aktier i gamblingbolaget Betsson, som ser ut att ha vänt uppåt sedan botten i somras. Det som lockar är hög direktavkastning och bra historik samt att ledningen efter genomförda åtgärder lovar bättre intäkter nu i tredje kvartalet än i andra kvartalet, stora nog för att klara en eventuell reglering av marknaden i Sverige.

Frågan är bara hur långsiktig jag vill och vågar vara i Betsson. Är det något som gjort mig än mer skeptisk till politiska risker så är det mitt misstag att köpa aktier i Geo Group. Långsiktigt känner jag mig mycket mer bekväm med kasinoleverantören Netent, som inte påverkas lika mycket av regleringar som speloperatörerna.

Tidigare i augusti ökade jag även lite i Alfa Laval och Ework.

Jag köpte även en lagom stor post i Investor A i min halvlilla IPS-depå. Bra historik, hyfsade utdelningar, bra riskspridning till storbolag och onoterat.

Frågor och svar om Hexagon och aktier i rekyl

Här är nästa omgång med frågor och svar om aktier och börsen.

SOBI känns lite halvsurt just nu på börsen. Jag siter med en post som jag köpte för ca 80:-/st ca 22% vinst men den har ju varit uppe i 140:-. Får ju bra analysråd, men är det en lottsedel eller?
Sobi är en chansaktie. Potentialen är stor, men risken är ju hög också. Behåll är mitt råd, än så länge har de ju mig veterligen bra chanser att lyckas.

Novo Nordisk har jag haft sedan början av 2014 – jag är orolig då den sjunker o sjunker. Annat var det början av 2015 då den eskalerade 30% i början av året. Bl a problem i USA med konkurrensen och läkemedelspriserna kommer att sänkas speciellt i USA (den största marknaden för NN), annars verkade rapporten nästan vara i höjd med analytikernas förväntningar. Ska man stoppa in mer eller ska man sälja? Direktavkastningen är inte speciellt spännande, möjligtvis potentialen av sjukdomen diabetes sprider sig som en löpeld och det resulterar i en oerhört god försäljning av medicinen, Även de rika Saudiaraberna har drabbats mkt tack vare allt stillasittande och oerhört indolent beteendemönster. Försäljningen i SA har därmed också ökat.
Novo Nordisk tycker jag du kan behålla. Bra bolag, men problem som de kan överleva och vända. Däremot vet jag inte när aktien bottnar, men kanske gör de det strax ovan 300 kr även denna gång.

Hexagon är på väg upp; är det dags att köpa där? Ett av Melkers stora favoritbolag. Investmentbolaget MSAB ska man väl inte ge sig i kast med då MS är mer än fullvärderat och har premier?
Hexagons aktie ligger i en stigande trend och kan nog fortsätta med det, även om aktien inte känns billig längre. Vore fint med kursrekyl innan köp.

Jag har en summa pengar på bankkontot (å DDB) ca 80000 kr ska man avvakta tills börsen sjunker ihop – en mindre krasch som en viss expert föreslår – eller ska man slå till i nuläget? Nordea ligger otroligt lågt kursmässigt, medan direktavkastningen är utomordentligt magnifik ca 8%, är det dags att gå in där? Panama affärerna har skadat Nordeas rykte och fått banken att falla, men är det inte lite väl mycket som aktien har gått ner?
Att ha kontanter redo för köp att skönt om det går ned, och det gör det ibland. Kanske håller trenden på börsen på att vända upp nu så visst kan det vara läge att köpa lite. Nordeas direktavkastning lockar, men är samtidigt nästan misstänksamt hög. Köp inte för mycket om du köper. 🙂

Jag har en sparportfölj där jag sparar långsiktigt dvs mer än 25 år. är det bättre att ha sitt sparande i en Kapitalförsäkring eller på ett ISK konto? Jag har Avanza och är inte säker på om insättningsgarantin omfattar både kapitalförsäkring och ISK.
Troligen är det bättre med ISK och KF än vanlig aktiedepå, men det förutsätter att räntorna är fortsatt låga. Det finns ingen insättningsgaranti i KF, men risken att ha kapital där är lägre än på ett vanligt konto utan insättningsgaranti.

Aktietips i Avanza Börspanel

Jag tipsar i klippet ovan om aktierna fastighetsbolaget Balder, industrigruppen Beijer Alma och IT-bolaget Hexagon. Tre aktier i bra bolag som jag borde ha köpt och ägt själv sedan många år, men som jag ännu inte har.

Trevligt att få vara med i Avanza Börspanel, det är andra ”webb-TV-stationen” jag medverkar i efter EFN Börslunch där jag var med i våras och för knappt ett år sedan.

Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning – Allt om nya boken

Min nya bok om aktieutdelningar.
Marcus lilla röda. 🙂 Min nya bok om aktieutdelningar.

Om du inte redan sett det finns det nu en informationssida om min nya bok Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning. Längst ned på den sidan finns i nuläget bara en länk till förlaget där du kan beställa boken. Framöver kommer det länkar till alla ehandlare som säljer boken. Jag kommer även att länka till recensioner av boken, precis som jag gjorde med min första aktiebok.

Sidan hittar du i menyerna, som finns till vänster om du använder en stationär dator och sannolikt överst om du använder mobil enhet.

Undersida/underrubrik är en ny sida om hur du skaffar dig en utdelningsbombmatta, alltså utdelningar varje månad.

Det svänger kring Geo Group

Jag har nu rett ut lite mer kring vad som gäller för Geo Group efter gårdagens nyhet kring de privatdrivna fängelserna i USA.

Idag meddelar Geo Group att man förlängt ett avtal gällande skötseln av ett statligt fängelse. Å andra sidan verkar myndigheten ändrat sig enligt en pressrelease som kom strax därefter. Förhandlingar pågår. Minst sagt klantigt av Geo Group att inte kolla upp saken bättre innan de släpper en pressrelease.

Igår skrev Oxford Income Letter att man plockar ut aktien ur portföljen då det blir svårt att klara utdelningarna, eftersom en stor del av intäkterna kommer från statliga fängelser. Igår sa en annan expert på CNBC att det bara är 11 procent.

Tydligen är det så här enligt Marc Lichtenfeld (han som skrev boken Get rich with dividends):

”The Bureau of Prisons makes up just 11%, but the entire federal government makes up just under 50%. If BOP is cancelling contracts, others might as well. And even if it’s just 11%, that’s going to hurt cash flow in a meaningful way.”

Det finns alltså olika typer av statliga kontrakt, beroende på vilken myndighet och typ av anstalt det gäller. 11 procent är det som riskeras nu. Mer exakt är det fem faciliteter, men det är inget som bolaget tror påverkar resultatet i år.