Aktieportföljer – bygga egna aktiefonder

Det kan löna sig att bygga din egen fond. Jag har skapat dessa aktieportföljer som liknar indexfonder för att jag inte är nöjd med de indexfonder som finns. Därför gör jag det själv. Jag förvaltar portföljerna som om det vore aktieindex, för index brukar över tid avkasta bättre än aktivt förvaltade fonder. Första året gjorde jag en tillväxtaktieportfölj och en nöjesaktieportfölj.

Avkastningen för dessa aktieportföljer blir indexets utveckling. 15 aktier per index, per portfölj. Fördelningen mellan aktierna var likaviktad vid start och det blir en årlig rebalansering varje sommar där innehav som börjar väga 13-15 procent eller mer i indexet viktas ned. Om jag sätter in mer kapital i depån och så att säga nysparar i min fond i samband med rebalanseringen behöver jag inte sälja de tyngsta innehaven utan kan öka i de övriga istället.

Mina index och aktieportföljer ska ge god avkastning på 5-10 års sikt. Det är bara om jag verkligen slutar tro på ett bolag långsiktigt som det lämnar indexet i den årliga genomgången. Det är ett sätt att bli riktigt långsiktigt i innehaven och ge bra bolag den tid de behöver.

Uppdateringar om hur det går för mina indexfonder blir det enstaka gånger om året i aktiebloggens kategori för aktietips och analyser.

Är du inte lika pigg på att spara i aktier hänvisar jag till mina traditionella fondportföljer med vanliga fonder. Jag kan däremot inte rekommendera att starta en aktiefond, det är dyrt och byråkratiskt.

Tillväxtaktiefonden

15 av mina favoritaktier inom IT, miljöteknik och hälsa för det kommande decenniet. Målet är att hitta bolag som förbättrar och effektiviserar samhället. Start var den 10-12 juni 2019.

Största innehaven i indexfonden just nu:

När jag drog igång Hernhags Tillväxtaktiefond utvecklade jag mina tankar om urvalet och syftet med aktieportföljen. Verksamhet i framtidsbransch, långsiktig tillväxtpotential och/eller bevisad vinstförmåga är några av kriterierna.

Här är innehaven i Hernhags tillväxtaktieindex.
Beijer Ref – miljöteknik
Biogaia B – hälsa
Cellavision – hälsa
Fortnox – IT
Hexagon B – IT
Lime Technologies – IT
Nederman Holding – miljöteknik
NIBE Industrier B – miljöteknik
Proact IT Group – IT
Probi – hälsa
Sectra B – hälsa
Sinch – IT
Tomra Systems – miljöteknik
Vitec Software Group B – IT
Vitrolife – hälsa

Kursutveckling år ett (11 juni 2019 till 12 juni 2020): +14,5%.
OMSXGI år ett: 4,8%
Kursutveckling år två (slut 12 juni 2021): 54,1%
OMSXGI år två: 52,3%
Kursutveckling år tre (slut 12 juni 2022): 3,2%
OMSXGI år tre: -11,1%

Indexförändringar:
I juni 2021 bytte jag tyvärr ut Sobi mot Sinch.
I juni 2022 ersattes det uppköpta Veoneer med Lime Technologies.

Nöjesaktiefonden

15 nöjesbolag som antingen är stabila utdelningsaktier eller tillväxtbolag. Direktavkastningen är i genomsnitt högre än för tillväxtportföljen och troligen blir den genomsnittliga konjunkturkänsligheten lägre via bolagen som sysslar med alkohol, cigarrer och snus. Dagligvaror är stabilt och datorspel och ljudbokslyssnande visade sig i coronakrisen 2020 möta oförändrad efterfrågan.

Största innehaven i indexfonden just nu:

Nöjesaktiefondens portföljinnehav skrev jag mer om vid lanseringen.

Här är innehaven i syndportföljen:
Anora Group – alkoholtillverkarna Arcus och Altia
Better Collective – affiliate inom gambling
Catena Media – affiliate inom gambling (ny från 5 augusti 2021)
Embracer (f d THQ) – utvecklar dator- och konsolspel
Evolution Gaming – leverantör av livekasinon
G5 Entertainment – utvecklar och säljer mobilspel
Kambi – leverantör av sportbetting
MTG B – esport
Paradox Interactive – utvecklar dator- & konsolspel
Raketech – affiliate inom gambling
Skistar – driver skidanläggningar
STG – dansk cigarrtillverkare
Stillfront – utvecklas dator- och mobilspel
Storytel – ljudböcker
Swedish Match – snustillverkare

Kursutveckling år ett (5 augusti 2019 till 5 augusti 2020): +81,9%.
OMSXGI under samma period: 17,5%
Kursutveckling år två (5 augusti 2020 – 5 augusti 2021): 32,2%
OMSXGI under samma period: 49,8%

Ren Energi och Vatten-fonden

Mina 15 favoriter bland vattenverk och producenter av ren energi (grön energi). Läs mer om aktiefonden jag byggt i inlägget från 16 juli 2020 då jag drog igång portföljen.

American States Water (AWR) – vattenverk med 65 år av utdelningshöjningar
American Water Works (AWK) – vattenverk med 12 år av höjd utdelning i följd
Atlantica Sustainable Infrastructure (AY) – grön energi och lite vattenavsaltning
Brookfield Renewable (BEP.UN och via avknoppningen även BEPC) – ren energi med stigande utdelning
Canadian Utilities (CU) – energibolag som höjt utdelningen 49 år i följd
Climeon B (CLIME B) – svensk värmeenergiåtervinnare med hög risk/chans-faktor
Eolus Vind B (EOLU B) – svensk vindkraftsprojektör
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) – finansierar gröna projekt
Innergex Renewable Energy (INE) – grön el med 7 år i följd av utdelningshöjningar
Neste (NESTE) – finskt förnyelsebart bränsle
Nextera Energy (NEE) – ren el med 18 år av utdelningshöjningar i följd
OX2 – svensk vindkraftsprojektör
Southern (SO) – energibolag som höjd utdelningen i 19 år
TransAlta Renewables (RNW) – energi med månadsutdelning
York Water (YORW) – vattenverk med aktieutdelning sedan 1816

Största innehaven i gröna indexfonden just nu:

Kursutveckling år ett (16 juli 2020 till 16 juli 2021): +19,3%.
OMSXGI under samma period: 43,2%

Bioteknikstjärnor

Den 22 juni 2021 startade jag denna bioteknik- och medicinteknikportfölj. En egen liten aktiefond inom hälsovård.

Bico (f.d. Cellink) – Produkter inom biobläck (utveckla organ på konstgjort vis)
Camurus – Smart teknik för att tillföra läkemedel via s.k. injektionsdepå under huden
Cellavision – Digital bildbehandling (mikroskopering) av blodanalys
Linc – Investmentbolag inom Life Science
Mentice – Instrument för simulation och träning för kirurger
Sectra B – Medicinsk bildhantering
Surgical Science – VR-simulatorer för kirurgi
SyntheticMR – Bildhantering inom MR (magnetkameraundersökningar)
Vitrolife – Fertilitetsprodukter
Xvivo Perfusion – Produkter för lungtransplantationer

Bolagen har långsiktig chans till stor tillväxt, flera år av uppvisad och åtminstone stabila men helst växande intäkter, samt mitt allmänna gillande av bolagets förutsättningar.

Portföljen jag byggt var jämviktad från start och rebalansering av vikterna sker först om ett innehav passerar 25 procent av portföljvikten. I övrigt inga transaktioner på hela året, utan innehav kan bytas eller viktas om endast på årsdagen.

Största bioteknikstjärnorna nu:

Boken som lär dig göra aktieportföljer som fungerar som indexfonder.

För mer om aktieportföljer och hur du bygger egna fonder kan du läsa min bok Hitta tillgångarna som gör dig rik. Den finns till salu hos nätbokhandlare som Adlibris och Bokus samt signerad från Sterners Förlag.

Disclaimer: Allt på denna sida är inspiration på aktier att köpa, inte personliga rekommendationer eller något du bara ska kopiera rakt av. Det är klokt att vid behov modifiera portföljförslagen till dina preferenser och förutsättningar. Alla beslut om att handla aktier är på ditt eget ansvar. 

6 reaktioner till “Aktieportföljer – bygga egna aktiefonder”

  1. Du har inte investerat i någon fondrobot ?
    Om det vore så vad skulle du rekommendera ,
    LYSA
    OPTI
    BETTER WEALTH
    Jag har sen tidigare aktier och fonder via Swedbank.

  2. Hej Magnus:),

    Läst flera av dina böcker och behöver lite råd. Jag planerar att spara till en insats till lägenheten alternativt hus, köpas inom 5-6 år förmodligen. Jag har en större engångssumma som är majoriteten och planerar sedan spara lite varje månad av lönen. Hur tycker du jag ska investera, sprida den större summan på 1 år, köpa allt nu eller sprida längre än 1 år? Hur många och vilka fonder rekommenderar du? (jag funderar på Länsförsäkringar Fastighetsfond, Spiltan Småbolag som jag redan äger en del och Cliens Micro Cap som jag också redan äger en del)?

    Tack på förhand, Anders

    PS. Förutom detta sparande har jag en lång sparportfölj med aktier och fonder etc

    1. Hej!
      Har du redan en bunt med aktier och fonder är det bara att fortsätta. Köp då och då under resten av året. På fem års sikt blir det bra om du köper kvalité. Fonderna du nämner tror jag är bra. Antal innehav är ganska individuellt vad du klarar av att följa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

(Spamcheck Enabled)