Aktiekorgen Utdelningsfavoriter by Hernhag avslutade 2023 på ett godkänt vis. Så här ser det ut för mitt sparande i de aktierna:
Även för oss placerat från start skiljer sig avkastningen något från den graf vi tidigare kunde se hos samarbetspartnern Levler. Den byggde på lika vikt för alla innehaven under hela tiden, för det är så månadssparandet ser ut. I praktiken har aktierna utvecklats olika i kurs och därmed väger de olika mycket i våra ISK. Här är sparboxen från start:
Exakt vad du får för avkastning skiljer sig därför åt beroende på när du började månadsspara och om du gjort engångsinsättningar och i så fall när.
Fördelningen för mig i Utdelningsfavoriter by Hernhag
I mitt ISK där jag har aktierna är viktningen/fördelningen av aktierna helt olika på grund av att kursutvecklingen skiljer sig åt mellan innehaven.
Min sparbox har i praktiken mer än dubbelt så mkt i AAK som i Latour på grund av att den sistnämnde ersatte Intrum som då hade fallit i kurs. Det blev därmed relativt lite kapitel från försäljningen av Intrum-aktierna som jag placerade i Latour. Samtidigt har AAK gått bra i kurs då fettillverkarens vinster överraskat positivt.
Här är fördelningen (viktningen) för mig per årsskiftet 2023/2024:
AAK 14,8%
Investor B 11,7%
Wihlborgs 11,0%
Bahnhof 10,6%
Lagercrantz 9,8%
Hexagon 9,8%
Axfood 9,7%
BTS 9,3%
Ework 7,4%
Latour 5,7%
I mitt månadssparande i sparboxen väger förstås alla aktierna lika mycket, det vill säga varje månad köper jag aktier via Levler för samma antal kronor i varje aktie.