Portföljen med mina favoriter bland vattenverk och producenter av ren energi (grön energi). Detta är en internationell aktieportfölj som jag förvaltar som en indexfond, så det blir som en aktiefond jag skapat själv.
Läs mer om aktiefonden jag byggt i inlägget från 16 juli 2020 då jag drog igång portföljen. Sedan dess har jag uppdaterat och minskat ned på antalet innehav och har enbart nordamerikanska aktier.
Stabil eller stigande utdelning är dessutom ett kriterium som tillkommit under resans gång. Det är en av anledningarna till jag inte längre har med några nordiska aktier.
Innehaven i REV-portföljen
American States Water (AWR) – vattenverk med 70 år av utdelningshöjningar
American Water Works (AWK) – vattenverk med 17 år av höjd utdelning i följd
Brookfield Renewable (BEPC) – ren energi med stigande utdelning
Canadian Utilities (CU) – energibolag (el och naturgas) som höjt utdelningen 54 år i följd
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI) – finansierar gröna projekt
Middlesex Water – vattenverk som höjt utdelningen i 54 år
Nextera Energy (NEE) – ren el globalt med 23 år av utdelningshöjningar i följd
H20 (SJW Group) – vattenverk med 59 år i följ av utdelningshöjningar
Southern (SO) – energibolag som höjd utdelningen i 24 år
TransAlta (TA) – grön energi och stigande utdelning sedan 2022.
York Water (YORW) – vattenverk med aktieutdelning sedan 1816
Historisk avkastning för Ren Energi- och vattenfonden (REV)
REV-indexet eller REV-fonden har gett blandad utveckling hittills, men alla satsningar på AI kommer att öka efterfrågan på el och det gynnar elbolag jag har i portföljen.
Du kan läsa mina kommentarer till varje år via länkarna nedan.
Kursutveckling år ett (16 juli 2020 till 16 juli 2021): +19,3%.
Kursutveckling år två (16 juli 2021 till 16 juli 2022): 0,4%.
Kursutveckling år tre (16 juli 2022 – 16 juli 2023): -11,4
Kursutveckling år fyra (juli 2023 – juli 2024): -4,2
Kursutveckling år fem (16 juli 2024 – 16 juli 2025): -1,9%
Kursutveckling år sex (16 juli 2025 – 16 juli 2026): 16,3%
Relevant jämförelseindex för denna indexfondliknande skapelser har jag inte.
Indexförändringar:
I juli 2021 köpte jag OX2.
I juli 2022 bytte jag ut Climeon mot Orsted.
November 2022 byttes BEP.un till BEPC (samma bolag).
I juli 2023 sålde jag Eolus Vind, Orsted och OX2 och köpte Middlesex Water och SJW Group.
I juli 2024: Transalta Renewables blev via fusion Transalta. Jag sålde även Neste, Atlantica Sustainable Infrastructure och Innergex.
Läs mer om aktieportföljer och hur bygger egna fonder i min bok Hitta tillgångarna som gör dig rik.
Boken finns till salu hos nätbokhandlare som Adlibris och Bokus samt från Sterners Förlag.